开源证券股份有限公司诸海边近期对锦波生物进行研讨并发布了研讨陈述《北交所信息更新：产品矩阵丰厚注入展开新动力300152），2024Q3归母净利润+154%》，本陈述对锦波生物给出增持评级，当时股价为223.34元。

　　重组胶原蛋白“小伟人”锦波生物2024年前三季度完结盈余收入9.88亿元，同比+91.16%；归母净利润5.20亿元，同比+170.42%，净利率为52.60%，同比+15.58pcts；毛利率为92.37%，同比+2.4pcts。锦波生物作为胶原蛋白有突出贡献的公司，薇旖美产品继续放量，2024Q3成绩继续高增超预期，咱们上调2024-2026年盈余猜测，看好公司产品及品牌优势，估计2024-2026年归母净利润分别为680/925/1,123百万元(原544/746/891百万元)，EPS分别为7.69/10.45/12.69元，当时股价对应P/E分别为30.1/22.2/18.2倍，保持“增持”评级。

　　2024Q3，产品方面，锦波生物旗下战略品牌ProtYouth推出全新三重胶原蛋白面霜，初次将锚定胶原(VI型胶原)添加进护肤产品；锦波旗下抗老专业线品牌重源推出以“I型胶原+五肽+六肽+玻色因”为中心成分的眼霜产品。费用方面，2024年前三季度锦波生物出售费用1.72亿元，同比添加55.51%，随公司出售规划继续添加，一方面公司扩大出售团队，出售人员薪酬和费用添加；另一方面公司加大品牌推行力度，宣扬推行费用添加；研制费用4,337.01万元，研制费用率为4.39%。

　　功用蛋白山西省要点实验室获批建造，展开多项研讨注入展开新动力2024Q3，锦波生物功用蛋白山西省要点实验室获批建造，由山西锦波生物医药股份有限公司、四川大学、山西医科大学、太原理工大学联合共建，有助于会聚多方优势资源，构成较为强壮的研讨合力，推动构成“产、学、研、用”一体化，聚集功用蛋白的基础研讨、使用开发及工业化推行。公司继续展开多项研讨项目，包括重组XVI型人源化胶原蛋白联合二氧化碳点阵激光治疗斑秃的对照研讨，重组I型人源化胶原蛋白重塑母胎界面的免疫微环境等项目。2024年9月，由锦波生物提出的“治疗肿瘤放化疗性口腔黏膜炎的重组Ⅶ型人源化胶原蛋白产品研讨开发”项目邀国内外优势科研团队揭榜，一起研制一款用来治疗肿瘤放化疗性口腔黏膜炎的重组Ⅶ型人源化胶原蛋白产品，并完结国家Ⅲ类医疗器械注册。

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